Sauron revelado

Durante gran parte de la primera temporada, Galadriel pasa el rato con un chico atractivo conocido como Halbrand (Charlie Vickers) en Númenor, la gran civilización insular del hombre. Halbrand fue una vez, supuestamente, el rey de las Tierras del Sur antes de que los orcos lo expulsaran de su hogar y lo obligaran a zarpar hacia los Mares Divididos; allí es donde encuentra a Galadriel, y los dos son finalmente rescatados por el capitán Elendil de Númenor. En algún momento allí (a Galadriel no se le permitió irse al principio), convence a Halbrand de unirse a ella en la lucha para recuperar las Tierras del Sur, y los dos derrotan a Adar, el líder de los Orcos. Sin embargo, Halbrand resulta herido cuando el enorme volcán entra en erupción, y debe ser curado con magia élfica en la ciudad de Ost-in-Edhil. Es allí donde conoce a Celebrimbor y lo ayuda a convencerlo de crear los anillos de poder con mithril.

Pero mientras Halbrand ayuda a Celebrimbor, Galadriel descubre que el último rey de las Tierras del Sur murió hace siglos sin dejar heredero. Es entonces cuando Halbrand revela que es Sauron disfrazado y, después de una breve pelea con Galadriel, huye a Mordor, su nuevo hogar.